ChelPipe集團成功首次發行3億美元歐洲債券

俄羅斯,莫斯科 – EQS Newswire – 2019年10月1日 – 公共聯合股份公司Chelyabinsk Pipe Plant(Chelpipe PJSC)宣佈成功投入首筆300億美元資金於2024年到期的4.5%擔保票據。這間公司是俄羅斯領先的管道產品製造商,以及為燃料和能源行業的公司提供綜合解決方案的供應商。

由於公司擁有良好的信貸記錄及處在有利的市場環境,因此在莫斯科、蘇黎世、法蘭克福、紐約和倫敦為期五日的路演中均吸引了眾多投資者。結果,在原價4.75%至5%的範圍內,委託掛單超過了10億美元,帶來兩次降價機會並以4.5%的價格完成交易。

最終帳簿列出了約100個投資者名字,包括來自英國(30%)、俄羅斯(28%)、歐洲大陸(23%)、亞洲(14%)和美國(5%)的投資者。在發行的債券中,約有52%被資產管理公司、基金和保險公司收購,另外有48%被銀行和私人銀行收購。

花旗、俄羅斯天然氣工業股份公司、摩根大通和法國興業銀行擔任聯席帳簿管理人及全球協者,而文藝復興科技擔任全球聯席簿記行,Sovcombank則擔任聯席經理。2024年9月到期的3億美元擔保票據利率為4.5%,由愛爾蘭公司Chelpipe Finance DAC發行,而這間公司的唯一目的是向ChelPipe 集團發行債務工具和融資貸款。

ChelPipe計劃將發行債券的收入用於償還盧布貸款,以優化債券組合。

ChelPipe財務總監Valery Borisov表示:「我們已成功進入國際債務融資市場。這是自2013年以來,俄羅斯和獨聯體企業借款人首次發行債券中的最低美元利率,超額認購近三倍,而最終帳簿中有70%買賣以上來自國際投資者,這證明了ChelPipe集團具有良好的信譽。」

備註,ChelPipe集團在莫斯科交易所發行了盧布債券,現已發行四系列總價值為250億盧布的交易所債券。

 

參考資料:

ChelPipe集團是俄羅斯領先的鋼鐵廠集團之一。公司在2018年的生產量佔所有俄羅斯公司的管道總生產16.5%。ChelPipe集團由多個鋼鐵廠組成,包括Chelyabinsk管道廠、Pervouralsk新管道廠、為俄羅斯地區供應集團生產管道產品的倉庫、專門從事金屬廢料採購與加工的公司—-META、生產管道設備的設施—-SOT、ETERNO、捷克共和國MSA,以及負責油田服務的Rimera集團。